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《科技金融时报》:创新推动发展 厚道财富顺势而为

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  • 日期:2014-11-25 10:52

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《科技金融时报》:创新推动发展 厚道财富顺势而为

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文章来源:《科技金融时报》

 

       坐落于杭州市环城北路208号的坤和中心,被视为尊贵和财富的象征,在这里落户的大大小小财富管理公司数以百计,厚道财富就是其中一家。厚道资产是由来自浙江大学EMBA、MBA、求是精英班的行业领袖发起设立,公司注册资本壹亿元,目前累计发行地产基金超60亿。

       从专注做本土最专业的地产基金到成功出海打中阿里巴巴新股,再到近期定增基金、量化对冲基金的翻倍超募,厚道资产的一举一动已经成为媒体当下关注的焦点。

       厚道财富如何借势诞生?在激烈的市场竞争中,厚道财富具备哪些核心竞争力?未来厚道财富将如何发展?近日记者有幸采访到厚道资产总裁丁浚哲,和他一同探讨厚道财富的宏伟蓝图。
 


顺势而为
       中国财富管理步入“爆炸式增长”时代。据统计局数据称,可投资资产600万以上的高收入家庭2012年有174万户,目前年均增长30万户。同时,2013年,我国资产管理规模达到约33万亿,是同期本外币存款余额的1/3。据相关部门预计,到2015年我国高净值人群将超过200万,可投资规模将达7万亿元。居民财富的快速积累,意味着有大量财富需要保值增值,在这样的大背景下厚道财富顺势而生。


       说到厚道资产与厚道财富的区别,丁浚哲认为资产管理的要点在于投资,厚道资产前期主要专注于做专业的地产基金,并取得了不错的成绩。而厚道财富的成立是为了满足厚道高净值客户不同的需求,因为财富管理的核心是客户,要为客户配置资产,对客户的资产进行合理组合,从而实现财富的全面保值升值。


       资金怎么管,风险怎么控,是客户关注的焦点,厚道深谙其中的道理。“我们知道金融行业即是在管理风险,‘小心驶得万年船’是业内人士达成的共识。作为厚道来说,风险控制是财富管理的核心。一个机构在做风险控制时,需在产品选择、资产配置、人员培养等方面做好工作,这实际上是每一家财富管理机构最核心的竞争力。风控是财富管理的骨骼,技术是财富管理的翅膀。如果没有好的风控,财富管理将注定失败,没有好的技术,财富管理也将步履维艰。”丁浚哲说。  


       立足财富管理,为客户提供专业的财富管理方案;依靠专业风控能力为自己的客户提供专业财富管理规划;通过战略合作,强强联合业内最知名机构,树立行业品牌,这些事未来厚道财富的的重要发展路径。


 
一战成名
       近日,随着阿里“双十一”以571亿销售额打破记录。就在这一记录诞生的前一天,阿里巴巴的股票价格也一路攀升至历史最高点119.45美元,这与三月前的发行价68美元相比,涨幅超过75.6%。厚道资产发起人之一、浙大乐创会秘书长卢艳峰在朋友圈发布了这条消息惊呼“托厚道的福打中BABA,这次赚大了!”,并配上了阿里巴巴股票历史最高点的119.45美元的截图,喜悦之情溢于言表。


       厚道资产作为省内唯一打中阿里巴巴股票的机构,在这场众多机构厮杀的战役中成功突围一举成名。据悉,今年中秋期间,厚道资产联合琨玉资本推出阿里新股基金,募集规模为2000万元,预期年化收益率20%-50%,投资期限为12个月,受到投资人热捧。


       关于厚道资产能“借道”中签的原因,丁浚哲认为其开放的“发起人机制”是一个重要因素。“厚道资产的主要发起人之一许东辉先生曾任摩根中国执行董事,他是此次厚道资产成功出海提供了有效渠道。”
 


抢抓机遇
       为了满足客户不同的财富配置需求,厚道财富不断抓住市场机遇推出新产品。随着中国金融市场的不断发展和完善,量化对冲基金逐渐受到关注。早在一年多前,厚道资产的团队就致力于研究AQP多因子量化投资模型。这只华尔街顶尖投资团队已经累计管理近100亿美元基金,兼具丰富的海外成熟市场和国内市场量化对冲投资的运营管理经验。团队自主开发的量化投资模型-AQP模型,在引入国内完善后发行,取得了30%-38%的过往年化收益率。


      近日,厚道资产推出量化对冲基金,募集规模不低于3000万,认购起点为100万元,预期年化收益率10%-30%,该基金实现了超额翻倍募集。


      “目前,我国量化对冲基金尚处于早期阶段,市场容量大,参与机构少,再加上国内的股票市场震荡,是量化对冲基金获得收益的最佳时期。”丁俊哲表示。


       近期A股市场的持续向好,引发上市公司对二级市场的热情。今年已经公布定向增发的上市公司已超过678家,数量超过去年全年的3倍。厚道资产自然不会错过这一市场机遇,与“定增王”财通基金合作推出厚道资产定增1号,基金规模不低于3000万,管理人厚道资产认购500万,预期年化收益率8%-27%,该产品一经推出首日打款到账80%后,三天内完美收官,再次实现超募。


       今年定增市场异常火热,丁浚哲认为,主要原因一方面是利益驱动,随着注册制改革的持续推进,上市公司对市值管理的需求逐渐增加。另一方面,许多上市公司存在产能过剩的现象,公司原来的主业增长空间有限,面临转型升级,急需通过定向增发的资金去收购极具发展前景的产业或公司,来提升公司盈利。

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